从达·芬奇的机械奇想，到科幻电影中的人形机器人，人类对智能机器的渴望从未停歇。而今，随着 AI 感知、运动与决策能力的突破，具身人工智能正从虚拟代码跃入现实世界，成为真正的物理存在。

硅谷科技评论（SVTR）AI 数据库的研究表明，劳动力短缺、生产自动化升级及 AI 训练成本的降低，共同催化了具身 AI 产业的爆发。未来，人形机器人不仅是工业流程的自动化工具，更可能成为家庭助手、医疗护理伙伴，甚至重塑全球经济结构。

然而，这场变革也伴随着深刻的社会思考——当机器真正融入人类社会，我们应如何定义劳动、伦理与安全？这不仅关乎技术进步的速度，更关乎人类如何驾驭技术的未来。

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我相信擎天柱将比特斯拉的其他所有东西加起来更有价值，因为一个有知觉的人形机器人能够在现实中导航并按要求执行任务，对经济规模没有有意义的限制。

— 埃隆·马斯克谈特斯拉 Optimus 人形机器人的潜力，特斯拉财报电话会议

双足机器人可以从根本上改变各个领域——从家政服务到老年护理——并将人类从最不受欢迎的工作中解放出来。25 年后，可能会有 10 亿个机器人执行各种任务，最终重塑 GDP、生产力和人类幸福感。

— Vinod Khosla，AI：反乌托邦还是乌托邦？

一、概览

人形机器人技术仍处于早期发展阶段，但其潜力不容忽视。近年来，众多初创公司和成熟企业正在加速推进这一领域的创新。这些企业在技术进展、团队规模和资金投入上各不相同，但它们的目标一致——让人形机器人真正投入使用，并赋予其接近人类的能力。

虽然目前很难预测哪些企业将成为未来行业的领导者，但有一点是明确的——工业应用正在成为推动类人机器人发展的核心力量。人形机器人最有可能在以下行业率先产生深远影响：

• 制造业：流水线作业、精密装配，机器人可在高强度环境中提供稳定的生产力。

• 物流行业：从仓储搬运到分拣派送，类人机器人可提高效率，减少人力依赖。

• 废物管理：垃圾分类、危险废物处理等高风险任务，机器人可显著降低安全隐患。

  
  

在这些领域，劳动力短缺和高危作业为人形机器人创造了绝佳的应用场景。通过接管重复性、危险性高的任务，机器人不仅可以提高安全性，还能优化工作效率，降低企业运营成本。

1、投资环境

过去几年，人形机器人产业吸引了数十亿美元的投资，这些资金流向了机器人开发商、基础设施提供商和研究实验室。

从风险投资基金（VCs）、企业风投（Corporate VCs）到天使投资人，各方资本都在争相布局，试图在这一前景广阔的市场中占据一席之地。

2、时间轴

• 2000年11月

  本田 ASIMO 正式发布，具备行走、爬楼梯及执行简单任务的能力。

• 2004年3月

  DARPA 大奖赛（DARPA Grand Challenge）在加利福尼亚州莫哈韦沙漠举办，旨在推动半自动机器人发展。

  
  

• 2011年2月

  由NASA 和 通用汽车（GM）共同开发的 Robonaut 2被送往国际空间站（ISS），用于协助宇航员工作。

• 2021年6月

  现代汽车集团（Hyundai Motor Group） 以 8.8 亿美元 收购 波士顿动力（Boston Dynamics） 80% 的股份。

  
  

• 2022年10月

  特斯拉（Tesla） 发布其首款人形机器人 Optimus。

  
  

• 2023年7月

  Google DeepMind 推出 RT-2 视觉语言模型（VLM），可以将视觉和语言信息转换为行动指令。

  
  

• 2024年3月

  NVIDIA 推出 Project GR00T，这是一个支持机器人 AI 研究的平台。

  
  

• 2024年4月

  宇树科技（Unitree Robotics） 发布全尺寸人形机器人 H1，展示原地后空翻和高难度步态稳定性，成为全球运动能力最强的机器人之一。

  
  

• 2024年6月

  Agility Robotics 宣布其首批 5 台 Digit 人形机器人 在亚特兰大（Atlanta）GXO 物流设施中投入商业化部署。

  
  

• 2024年8月

  OpenAI 支持的 1X Robotics 宣布其 Neo 人形机器人 已开始部署到部分家庭，并计划在 2025 年实现大规模生产。
  

  Figure AI 发布 Figure 02 机器人，并在宝马南卡罗来纳工厂进行测试，成功完成汽车装配任务。该机器人由 OpenAI、微软、英伟达 共同支持，公司估值达 26 亿美元。

  
  

• 2024年10月

  特斯拉（Tesla） 发布Optimus 机器人的更新版本，并透露其量产后售价预计在 20,000 – 30,000 美元 之间。
  

  波士顿动力（Boston Dynamics） 展示其人形机器人 Atlas 在模拟工厂环境中的自主操作能力，标志着机器人智能化应用迈出重要一步。

  
  

• 2025年2月

  众擎机器人（ZQ Robots） 发布视频，展示其人形机器人完成全球首例机器人前空翻特技，标志着人形机器人运动能力的突破。

  
  

二、需求

随着全球劳动力市场的变化和高风险行业的安全挑战日益严峻，对机器人和自动化的需求比以往任何时候都更加迫切。全球人口老龄化加剧，关键岗位人才短缺，同时，许多行业的高危工作仍在威胁人类生命安全。在这一背景下，人形机器人成为了一种引人注目的解决方案，能够填补劳动力空缺，提升高风险工作的安全性，并拓展人类探索未知领域的能力。

1、解决劳动力短缺问题

当前的劳动力短缺并非短期现象，而是长期人口趋势的结果。麦肯锡（McKinsey） 的研究表明，全球范围内年轻劳动力减少，而老龄化人口大规模退休，导致许多行业面临严重的用工缺口。

在美国制造业，这一问题尤为突出。据 德勤（Deloitte） 预测，到2030年，美国制造业将面临210万工人短缺。随着自动化技术的提升，人形机器人可以承担一部分制造业的重复性、体力密集型任务，从而填补劳动力不足的问题，保持产业链的正常运转。这也是美国资本追捧机器人初创企业的重要原因之一。

2、加强高风险工作的安全性

在许多行业中，工人的生命安全正面临极高的风险，尤其是采矿、废物管理和核反应堆维护等领域。这些行业的死亡率较高，许多工人因长期接触有害物质而患上职业病。机器人可以替代人类执行危险作业，例如处理放射性废料、进入矿井深处或清理有害化学物质，从而大幅降低工人直接暴露于危险环境的风险。此外，虽然这些行业的工作通常薪资较高，但它们的风险也极为严重。机器人技术的发展将有助于人类在经济收益和安全之间找到平衡。

人形机器人能够进入高危区域，承担这些原本由人类执行的任务，从而在不牺牲人类安全的情况下，维持这些行业的正常运行。

3、扩大科学探索的边界

地球上的许多区域仍未被充分探索，包括：

• 深海：海洋覆盖地球表面的70%，但人类仅探索了5%。

• 极端环境：地球上的极寒地带、活火山、深海热泉等环境对于人类来说极端危险，而机器人则可以长时间承受这些极端条件，帮助人类获取关键数据。

• 太空探索：随着人类向月球、火星乃至更远的宇宙迈进，机器人将发挥至关重要的作用。例如，未来我们可能会派遣人形机器人执行深空探测任务，让它们在无需返回地球的情况下，完成科学研究，甚至搭建人类前哨站。

在这些探索任务中，人形机器人将成为人类的“远程代理”，帮助人类突破生理限制，到达更远的未知领域。

三、技术

人形机器人的功能性和适应性依赖于多个关键组成部分，从高精度的硬件到人工智能驱动的控制系统，每一环节都至关重要。根据高盛的估算，2023年制造一台人形机器人的平均成本约为15万美元。然而，随着技术的快速进步和规模化生产的推进，制造成本已大幅下降。目前，一台人形机器人的造价大约在3万至12万美元之间。预计未来几年，生产成本将进一步降低，使这类机器人在各行业的应用更加普及。

要理解人形机器人的发展，就必须了解其核心技术。它们结合了先进的电机（模拟人类肌肉运动）、人工智能系统（赋予机器人环境感知和决策能力）、传感器（收集数据并优化机器人交互能力）等多个重要部分。这些技术协同作用，使机器人更具灵活性和智能性。

在推动人形机器人发展的核心组件基础上，人工智能（AI）和基础设施的最新进展正在重塑这些机器的学习和运作方式。AI 基础模型（Foundation Models）正处于技术革新的前沿，使人形机器人能够更智能地导航、适应环境，并与世界进行交互。这些模型显著提升了机器人的自主性和精准度，使其能在复杂、不确定的环境中高效执行任务。随着AI驱动系统的进化，人形机器人在各个行业的应用正变得愈加广泛，为未来智能化发展带来了无限可能。

1. NVIDIA Project GR00T：通用基础模型

NVIDIA 推出的 Project GR00T 是一个开创性的计划，旨在为人形机器人构建通用 AI 基础模型。该项目采用多模态学习（Multimodal Learning）和自我观察（Self-Observation）技术，使机器人能够根据指令和过往经验执行任务，并实现实时适应与自主反应。

Project GR00T 依托 NVIDIA 三计算机机器人架构（Three-Computer Robotics Stack），将 AI 智能推理（Reasoning）与高速反应性运动（Reactive Motion）结合，大幅提升了机器人在真实世界中的功能性。这一突破性技术使机器人具备更灵活的学习和操作能力，为智能机器人未来的发展奠定了坚实基础。

2. Google RT-2：视觉-语言-动作一体化

Google 推出的 RT-2 模型 通过视觉-语言-动作集成（Vision-Language-Action Integration），赋予机器人理解抽象概念的能力，并能将这些知识应用于现实任务。

与传统编程不同，RT-2 通过知识迁移（Knowledge Transfer）技术，使机器人能够直接从互联网学习，并将所获取的信息转化为实际行动。这意味着机器人可以在陌生环境中自主导航和操作，而无需为每个具体场景进行额外编程，大大增强了它们的适应能力。

3. Field AI：现场基础模型（FFM）

在工业领域，Field AI 推出了现场基础模型（Field Foundation Models, FFM），专门针对非结构化环境（Unstructured Environments）设计。FFM 目前已广泛应用于建筑、石油天然气、农业等行业，使机器人能够自主应对复杂和不可预测的作业条件。

这些模型使机器人可以执行各种动态环境中的任务，例如：

• 建筑工地：自主检测和管理施工进度

• 油气开采：在恶劣环境下执行远程检测与维护

• 农业：优化收割、植保和农田管理

FFM 的发展使机器人在户外和复杂环境中的应用成为可能，助力多个行业提升作业效率和安全性。

4. Skild AI：推进具身智能

Skild AI 通过开发 Skild Brain 推进具身智能（Embodied Intelligence），该基础模型可支持多种机器人形态，包括四足机器人、移动机械手等。Skild Brain 以现实世界学习（Real-World Learning）为核心，使机器人能够自主适应不同环境，快速作出反应，推动工业自动化向更广泛的领域扩展。

四、市场

1、应用场景

人形机器人正逐步被应用于各个行业，在自动化进程中发挥重要作用。

在仓库自动化方面，亚马逊（Amazon）和GXO Logistics 已部署 Agility Robotics 的Digit 机器人，用于搬运和分拣包裹，自动执行传统上由人类完成的重复性任务。这不仅提高了物流效率，还降低了人为错误的风险。

在制造业，宝马（BMW）和梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz） 也开始在生产线上使用人形机器人，以减少工人在危险或重复性岗位上的劳动强度，提高生产安全性和效率。这些企业正逐步将机器人整合到智能制造体系中，以优化生产流程。

在人形机器人进入消费市场的尝试中，挪威公司 1X 已开始在特定家庭中试点家用人形机器人，探索其在家庭辅助和护理方面的应用。例如，机器人可以协助老年人、帮助家庭成员完成日常任务，甚至在紧急情况下提供支持。

值得注意的是，尽管消费市场的人形机器人前景广阔，但短期内仍需数年时间才能成熟。在现阶段，工业应用提供了最直接、最具影响力的市场机会，尤其是在劳动力短缺和高风险工作环境的行业。

我们认为未来十年内最有可能大规模采用人形机器人的关键行业，这些行业高度依赖非监督性、重复性和体力密集型工作，包括：

总体来看：

• 短期（1-5年）：制造、仓储、采矿等行业的自动化需求高涨，人形机器人将在这些领域加速落地。

• 中期（5-10年）：随着技术成熟，人形机器人将进入零售、废物管理等行业，替代更多重复性和高风险劳动。

• 长期（10年以上）：消费级市场逐步成熟，机器人将在家庭、医疗、服务业等场景发挥更大作用。

2、产品定价

当前，人形机器人的价格差异较大，不同开发商的定价策略各异，部分厂商尚未公布具体售价。根据现有信息，人形机器人的价格范围从 16,000 美元到超过 150,000 美元，具体取决于机器人的复杂性、功能和应用场景。

• 入门级：Unitree G1 售价 16,000 美元，适用于基础研究和简单任务。

• 中端市场：特斯拉 Optimus 预计售价 20,000 – 30,000 美元，主打工业和商业自动化。

• 高端产品：波士顿动力（Boston Dynamics）Atlas 估计售价超过 100,000 美元，适用于复杂工业环境和高精度任务。

除了直接购买，机器人租赁（劳动力即服务，LaaS）模式也在兴起。这一模式降低了企业的前期投入，尤其适用于面临劳动力短缺的行业，例如制造、物流和医疗。我们深度交流的Agility Robotics 和 Sanctuary AI 等公司推出按小时计费的机器人租赁服务，费用低至 30 美元/小时。

3、当前挑战

五、创新者

随着人形机器人从科幻概念走向现实应用，一批创新企业正引领这一变革。这些企业正利用人工智能（AI）、先进机器人技术和以人为本的设计来解决全球最紧迫的劳动力问题，包括劳动力短缺以及危险或重复性任务的自动化。

结合硅谷科技评论（SVTR）AI创投库和Autopilot的研报，我们在全球30家高潜力人形机器人公司中评选出前十大创新企业，这些公司不仅在技术创新上不断突破，还在物流、制造、零售等行业塑造未来，在推动人形机器人商业化落地方面发挥着关键作用。全球30家人形机器人公司详细信息，请访问svtr.ai。

硅谷科技评论（SVTR.AI），在ChatGPT问世之际，由投资人Min Liu（Allen）发起于美国硅谷，依托#AI创投库、#AI创投会、#AI创投营 和风险投资，打造全球前沿科技（AI）创新生态系统。联系凯瑞（pkcapital2023），加入我们，共创未来。文末阅读原文，访问SVTR.AI，发现更多机会与内容！