苹果加入算力大战，报道：苹果订购英伟达GB300，订单价值约10亿美元
苹果正在订购价值约10亿美元的英伟达服务器以支持生成式AI应用。这一举动标志着苹果在AI战略上的重大转变，并可能对其未来竞争力产生影响。此举还为苹果的服务器供应商戴尔和超微电脑带来显著商业机会。
赵颖
大摩：英伟达财报并不完美，但过渡期“阵痛”正消退，Blackwell即将迎来全面爆发
摩根士丹利看好英伟达Q4业绩表现，认为其强劲需求将延续至年底。尽管存在毛利率压力和出口管制等挑战，但大摩预计这些因素只是暂时现象。摩根士丹利上调了对英伟达的营收预期，并重申了增持评级，将目标价上调至162美元。对于市场对AI支出可持续性的担忧，摩根士丹利认为AI支出具有周期性，市场热情将在未来6-9个月内重燃。
大摩：生成式AI今年就能实现正回报，2028年收入有望突破万亿美元
大摩报告指出，到2025年生成式AI的投资回报率有望转正；预计到2028年其总收入将达到近1.1万亿美元。多家科技巨头如亚马逊、Meta等有望从中受益。