AI终结传统软件业，如同互联网终结传统媒体
Doug O’Laughlin认为生成式AI工具将使软件开发成本大幅下降，类似于互联网对传统媒体的影响。这可能会导致高利润的日子不再，因为每个人都能低成本开发类似产品。他指出硬件才是科技进步的核心，未来的设备可能内置定制软件。
李笑寅
Grok 4正式发布！性能媲美GPT-5和Claude 4 Opus，史上最有“网感”的大模型？
Grok 4是xAI公司最新发布的旗舰模型，拥有25.6万token的上下文窗口和更快的推理速度。订阅费为30美元/月，更强大的Grok 4 Heavy版本的费用为300美元/月。该模型主打多模态功能，并将于8月、9月及10月分别推出编程版本、多模态智能体版本及视频模型。
AI芯片“配比率”不断提升，高盛看好光模块增长，聚焦“一二线厂商估值差收敛”
高盛分析师上调光模块厂商预测，因AI芯片与光收发器配比率持续上升趋势显著提升行业长期韧性。报告预计2025-2027年净利润增幅达42%，800G光收发器销量将分别增至1990万和3350万单位，带动市场规模年均增长60%。高盛看好一线厂商估值收敛及二线厂商从需求外溢中获益的两大投资主线。
过去两个月暴涨70%，市值突破万亿，AI芯片火爆，但博通太贵了？
博通股价飙升70%，市值突破1万亿美元。然而，其AI收入高度依赖谷歌且面临客户集中度高、估值高企等挑战。美银分析师指出定制芯片项目存在较高的客户集中风险和性能瓶颈问题。
自动驾驶+人形机器人？亚马逊即将测试人形机器人送货
据报道，亚马逊即将在其旧金山办公室的‘人形公园’内测试人形机器人以取代部分人工配送岗位，削减运营成本。公司还同时在测试Rivian电动货车与机器人的互动，为其包裹配送业务铺平道路。
特斯拉怎么看？摩根大通：知道差，没想到这么差，目标价115！，摩根士丹利：是有一些挑战，但是马斯克回来了，目标价410！
摩根大通认为特斯拉一季度表现远不及预期，基本面恶化速度超预期；摩根士丹利则看好马斯克回归及长期前景，上调目标价至410美元。
谷歌还是缺GPU
谷歌正与CoreWeave进行谈判，计划租用配备最新英伟达Blackwell芯片的AI服务器及数据中心空间安装自研TPU芯片。此举反映出其面临的算力短缺问题以及数据中心空间不足的挑战。
微软再度砸盘后，这只股票周五IPO将成为“AI算力风向标”
CoreWeave寻求IPO以应对微软撤资带来的挑战。TD Cowen报告称微软放弃数据中心项目后，市场担忧AI算力供过于求，导致芯片股和科技巨头股价下跌。尽管CoreWeave在过去几年实现了快速增长，并与英伟达、微软等大客户合作，公司也背负着高额债务。